[電商市場分析]AMAZON亞馬遜收購全食超市的十大影響



亞馬遜宣布,將以每股42美元,總價137億美元的現金收購Whole Foods(以下稱“全食超市”)。此消息一經發布,隨即引起了市場的巨大反應。

過去幾年來,亞馬遜一直在極力探索進入美國食品百貨業的玩法。作為全球最大跨國電商,亞馬遜近年來大舉進入健康與嬰兒護理市場,取得了不俗的成績,並通過不斷開發新產品以及優化品類管理,逐漸抓住了零售業非食品行業的市場份額。

對於生鮮這一龐大的市場,亞馬遜醞釀已久,但十分謹慎。早在2007年,亞馬遜就啟動了AmazonFresh服務,通過連接農場與本地商店,為消費者提供有機生鮮食品。這項服務的啟動標誌著亞馬遜對生鮮市場的小規模試水。直到今天,它才找到大舉拓展這個市場的方式。

回顧亞馬遜之前的每次擴張,都足具殺傷力並對行業產生了顛覆性的影響。此次巨變將會給零售行業帶來什麼影響?亞馬遜又可能從哪些方面入手整合生鮮業務?我們認為有以下十點值得深思:

- 擴張 -

全食超市是美國領先的天然食品零售商,分別在美國本土有447家,英國9家,加拿大12家門店。由於全食超市的業態模式和傳遞的品牌理念,對美國大眾來說仍較為新穎,其在美國市場只佔有少量的市場份額。

根據Kantar Retail的數據顯示,每個月只有不到9%的美國家庭在全食購物,其中,7%的家庭在全食購買食品雜貨(占美國總人口的0.63%)。而值得注意的是,76 %的全食顧客在亞馬遜上購物,亞馬遜的消費者中有12%會在全食購物。也就是說全食超市與亞馬遜的購物者高度重合,此次收購帶來的消費者增長機會將是幾何級的。


- 變革生活方式 -

亞馬遜的經濟模式將會使全食超市更有價格競爭力,並且通過不同的方式把自然生活方式普及給更大的受眾。據Kantar Retail數據表明,全食超市的購物者偏年輕化,更富裕,呈現購物愛好多樣性。而亞馬遜的購物者對生鮮品質的要求也與全食超市較為匹配。


- 樹立生鮮領域的競爭力 -

對亞馬遜而言,建立在非食領域的口碑相對容易。而生鮮因其產品性質以及供應鏈特點使得行業壁壘較高,運作更為複雜。此次收購使亞馬遜瞬間在食品市場佔有了155億美元的份額。除此之外,亞馬遜能夠全面借助全食的線下門店及品類經營的經驗作為擴張利器,加速生鮮業務在其全平台鋪開並擴張至更多的國家。

目前為止,54%的全食店鋪已接入AmazonFresh,預計這一數字到明年會更多。可以期待亞馬遜會使用全食超市的品牌建立自己在生鮮方面的口碑,並由此深入食品雜貨領域。

- 帶動非食品品類 -

對於一些已在全食超市銷售的非食品類(比如美妝產品),亞馬遜可能在品類經營和品牌營銷方面可能比全食超市更具有經驗。一旦這些品牌在未來接入亞馬遜平台,它們將會有很大的機會得以快速發展。

- 優化購物者體驗 -

全食超市是一個很好的經營者,但是在系統以及技術上的投入不足。亞馬遜知道如何運用技術解決問題。他們掌握了太空旅行的技術,發明了點燃閱讀器並且佈局了雲計算。讓一個食品雜貨店經營的更好不是他們遇到過最困難的問題。

我們預測亞馬遜將用技術來優化全食超市,例如Amazon Go自動結帳技術。另外,全食超市豐富了現有亞馬遜食品雜貨的品牌,為亞馬遜Prime會員系統注入了全新的價值。在不久的將來,購物者將能通過亞馬遜語音助手Alexa購買Whole Foods的商品並享受Amazon Prime Now 2小時送達服務。通過兩者優勢互補而產生的一系列協同效應,亞馬遜能將便利,價值,健康這三元素進行有機結合,全面提升購物者體驗。

- 充分利用大數據 -

我們期待亞馬遜能夠推動使用移動設備獲取更加精細的全食超市數據,利用數據發現洞察,驅動市場營銷,成本控制,產品服務及管理決策創新。

- 全球範圍內複製 -

亞馬遜認為全食超市有巨大的潛力可以作為其國際生鮮戰略的“燈塔”。如果全食以“亞馬遜生鮮超市”而不是“全食超市”的名稱開在柏林,巴塞羅那和巴黎,我們完全無需驚訝。

- 自有商標 -

亞馬遜一直在持續探索開發其自有消費者品牌,然而在其它品類中一直難以實現真正突破。全食超市的自有品牌365可能是亞馬遜最大的短期資產之一。收購全食以後,亞馬遜隨即在其網站上發布了品牌365,此次收購讓亞馬遜立即獲取了365品牌一大批忠實的用戶群。

展望整個行業,不少零售商例如羅格,SUPERVALU等企業都在使用自有的有機品牌來吸引新的購物者,這種自有品牌的方式不僅能建立自己的口碑,更能最大程度上地壓縮成本空間。亞馬遜完全可以採取相同的策略,建立自己的有機食品品牌,但規模將是無法比擬的。

- 最受影響的零售商 -

傳統零售商克羅格,目標和Costco的將面臨最大的壓力,這種競爭壓力主要是因為產品,地理位置以及目標客戶與全食超市以及亞馬遜重合.TARGET和Costco的之前已經面臨著來自亞馬遜在其它品類上的競爭壓力,本次收購全食使亞馬遜打通了專業生鮮領域,而全食超市亦可獲得亞馬遜物流上的巨大支持。

比較前文提及的全食有機自有品牌:365,我們預測該品牌的商品將會源不斷地出現在Amazon Pantry(通過Amazon Pantry服務,在美國本土的Amazon Prime會員可以按照網站價格購買最重達達45磅的日常生活用品,而運費只需6美元)上,進一步推動亞馬遜成為購物者心目中首選的生鮮購物場所。可以想像,未來的市場競爭將十分激烈。

- 收購成本 -

週一收盤時亞馬遜的股價上漲超過了全食的購買成本 - 從股東價值的角度來說亞馬遜不花一分錢收購了全食。

SOURCE:思路網

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